Ministerio de Hacienda - República de Costa Rica
Saltar al contenido

Más información



Calendario  

Servicios más utilizados  




Histórico de Colocaciones Internacionales de Bonos

De 1998 a la fecha, Costa Rica ha efectuado emisiones hasta por un monto de US$7.450 millones, de los cuales se encuentran cancelados US$1.950 millones y vigentes US$5.500 millones.

Con la aprobación de la Ley N° 9070, en setiembre del 2012, que autorizó la emisión hasta por un monto de US$4.000 millones, en noviembre del 2012, abril del 2013, abril del 2014 y mayo 2015, Costa Rica realizó emisiones con el fin de aprovechar la calificación de riesgo país, ampliar la duración del portafolio de deuda del gobierno así como aprovechar las tasas de interés históricamente bajas. Estas emisiones alcanzaron un monto de US$4.000 millones y fueron bien recibidas en los mercados internacionales.  La demanda por las mismas superó con creces las expectativas y reflejó la imagen positiva del país en los spreads exigidos por los inversionistas.

En julio 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N° 9708 Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito, la cual le permite al Gobierno de la República emitir, gestionar y administrar operaciones de financiamiento en el mercado internacional hasta por un monto de US$1.500 millones. El 12 de noviembre del 2019 se realizó la colocación de eurobonos, la cual constituyó parte de la estrategia de endeudamiento de mediano plazo del Gobierno Central, con la que se busca reducir la presión sobre el mercado doméstico de capitales, diversificar las fuentes de financiamiento, construir referencias de precios para futuras emisiones, dar liquidez a emisiones de bonos internacionales realizadas en el pasado, así como aprovechar las condiciones favorables en los mercados internacionales y disminuir el peso del servicio de la deuda sobre el presupuesto nacional. La nueva emisión de eurobonos se realizó en dos tractos: el primero de US$ 1.200 millones con un vencimiento a febrero del 2031, el cual se constituye en una nueva referencia para Costa Rica y el segundo tracto por US$ 300 millones, como una reapertura de la última colocación internacional realizada en el año 2015 con vencimiento a marzo del 2045, aumentando la liquidez de la misma.

A continuación se presenta la información correspondiente al proceso de colocación de las emisiones 2012, 2013, 2014, 2015 y 2019, además los "Offering Circular" correspondientes a las emisiones internacionales del país al amparo de la Ley No.9070, así como la documentación del proceso de contratación de la emisión autorizada mediante Ley N° 9708.

 

Emisiones 

2019

2015

2014

2013

2012

Offering Circular